고객관리총괄팀장
- 미션
- 챙겨야 할 고객을 하나도 놓치지 않습니다
- 역할
- 오늘의 영업리스트, 만기·생일·장기 미접촉 고객을 먼저 정리합니다
"오늘 연락할 고객 12명. 만기 임박 3명부터 시작하세요."
일정부터 계약까지,
모든 진행이 알림톡으로 실시간
설계사 업무부터 개인영업 · 법인영업까지, 필요한 곳으로 바로 연결됩니다.
같은 데이터를 PC 관제탑과 설계사 앱이 함께 봅니다. 사무실에서 배정하면 현장 휴대폰에 바로 뜹니다.
⌕ 최근 1달 이내 상담 진행 고객 찾아줘LIVE관리자 · 강남지점고객·계약·준법·업무를 맡은 AI 팀장을 누르면, 오늘 현황을 숫자로 보여 주고 지금 할 일을 한마디로 짚어 줍니다. 설계사는 본인, 지점장은 조직, 본사는 전체를 봅니다.
"오늘 연락할 고객 12명. 만기 임박 3명부터 시작하세요."
"이번 달 계약 128건. 목표까지 22건 남았습니다."
"고객 명단 다운로드 2건, 모두 권한 있는 사용자입니다."
"결재 대기 3건, 오늘 마감 공지 1건이 있습니다."
원하는 기능, 말씀만 하세요! 우리 조직에 맞게 커스터마이징해 드립니다.
고객 DB와 상담 기록이 엑셀, 카톡, 수첩에 나뉘어 있습니다.
TM에서 설계사로 넘기는 DB가 누락되거나 두 번 배정됩니다.
계약이 나도 관리자는 늦게 알고, 실적 집계는 손으로 합니다.
근태, 결재, 보고는 또 다른 프로그램을 씁니다.
일정 등록부터 계약 관리까지 고객 한 명의 진행 상황이 한 화면에 이어집니다. 단계가 바뀔 때마다 알림톡이 담당자와 관리자에게 실시간으로 갑니다.
단계마다 알림톡이 자동으로 나갑니다 설계사가 앱에 입력하면 그 즉시 담당자와 관리자에게 카카오 알림톡이 갑니다. 따로 보고하지 않아도 조직 전체가 같은 상황을 봅니다.
설계사가 상담·방문 일정을 잡으면 일정이 공유되고, 당일에는 리마인드가 갑니다.
상담을 시작하면 진행 중으로 바뀌고, 관리자는 지금 누가 어떤 고객을 만나는지 압니다.
결과와 다음 할 일을 남기면 바로 공유됩니다. 녹취를 올리면 AI가 요약해 붙입니다.
현장에서 계약을 등록하는 순간 소속·보험사·금액이 담긴 계약 알림이 갑니다.
계약 이후 챙길 일정과 상태 변화를 알려 주고, 실적과 환산성적은 자동으로 집계됩니다.
알림톡 문구와 받는 사람은 회사에 맞게 정할 수 있습니다. 화면의 이름과 금액은 예시입니다.
대표, 관리자, TM센터, 설계사가 같은 시스템을 각자의 권한과 화면으로 씁니다.
가입 후 연락, 만기, 생일, 이탈 위험까지. 설계사가 기억하지 않아도 때가 되면 알림이 오고, 오늘 연락할 고객이 정리돼 있습니다.
가입 7일, 1개월, 3개월, 1년이 되는 날 연락 알림이 자동으로 옵니다.
자동차보험, 운전자보험, 실손 등 갱신·만기가 다가오는 고객을 자동으로 뽑아 줍니다.
고객 생일, 결혼기념일, 출산, 자녀 생일을 미리 알려 줍니다.
"오늘 누구에게 전화해야 하는지" 매일 아침 자동으로 정해 줍니다.
오래 연락하지 않았거나 해지 가능성이 높은 고객을 표시합니다.
고객별 맞춤 메시지와 콘텐츠를 때에 맞춰 보냅니다.
청구 접수, 서류, 진행, 완료까지 단계별로 관리합니다.
고객 한 명에서 배우자, 자녀, 부모까지 연결해 가족 단위로 봅니다.
누가 누구를 소개했는지, 소개를 부탁할 만한 고객은 누구인지 관리합니다.
고객별로 다음 상담 주제, 질문, 스크립트를 추천합니다.
카톡방과 이메일로 흩어지던 공지와 결재가 한곳에 모입니다. 중요한 것은 알림톡과 앱 푸시로 놓치지 않게 전합니다.
본사 공지를 전 조직이나 본부·지점·직급별로 골라 보냅니다. 누가 읽었는지 확인하고, 중요한 공지는 로그인할 때 팝업으로 띄웁니다.
배정, 계약, 결재 요청, 일정이 생기면 알림함에 쌓이고 카카오 알림톡과 앱 푸시로 바로 갑니다. 안 읽은 건수는 앱 아이콘에 표시됩니다.
휴가, 지출결의, 사은품·DB 신청을 앱에서 올리고 결재자는 휴대폰에서 바로 승인합니다. 결재 요청이 오면 알림톡으로 알려 줍니다.
회사 일정, 지점 회의, 교육과 내 상담 일정을 한 달력에서 봅니다. 주간회의와 업무보고도 일정에 맞춰 이어집니다.
보험업계 소식, 상품 변경, 회사 소식을 대시보드 첫 화면에 모아 보여 줍니다. 설계사가 고객과 대화할 거리를 매일 챙깁니다.
한 지점에서 계약이 나면 지점 합계와 함께 본사와 다른 지점에도 바로 알려집니다. 지점별 실적과 공지, 일정을 같은 화면에서 보며 본사·지점·설계사가 한 팀처럼 움직입니다.
PC 화면을 줄여 보여 주지 않습니다. 휴대폰에 맞춘 전용 화면으로, 고객을 만나는 자리에서 바로 기록하고 등록합니다.
김OO 설계사님, 오늘 일정 3건
| 탭 | 할 수 있는 일 |
|---|---|
| 홈 | 오늘 할 일, 오늘 일정, 내 실적 |
| 고객 | 담당 고객 검색, 고객 상세, 상담 기록 |
| 등록 | 명함 사진 한 장으로 고객 등록, 현장에서 계약 등록 |
| 일정 | 상담·방문 일정 등록과 확인 |
| 알림 | 배정·계약·공지 알림, 안 읽은 건수 표시 |
홈 화면에 바로 추가합니다. 안드로이드와 아이폰 모두 지원합니다.
관리자 화면에서 직원별 앱 설치 여부를 확인합니다.
배정되면 카카오 알림톡과 앱 푸시가 함께 갑니다.
고객을 누르면 AI가 지난 상담을 정리하고, 이번 상담에서 다룰 주제와 실제로 건넬 첫 질문까지 만들어 줍니다.
"지난번에 말씀하신 자녀 보험은 가입 이후 특별히 변경된 부분이 있으셨나요?"
전체 관리자는 등록된 장소에서만 로그인합니다.
로그인을 반복해서 실패하면 접속을 막습니다.
설계사, TM, 관리자, 제휴사가 볼 수 있는 범위를 나눕니다.
모든 화면이 HTTPS로 연결됩니다.
DB를 매일 암호화해 보관하고 서버 스냅샷을 함께 남깁니다.
개발 환경에서 확인한 변경만 운영에 반영합니다.
지점마다, 조직마다 일하는 방식이 다릅니다. 필요한 화면과 알림, 보고 양식, 정산 기준을 그 조직에 맞춰 추가로 만들어 드립니다. 실제 영업 현장의 요청을 받아 매주 기능을 더해 온 시스템입니다.
조직 규모와 지금 쓰는 방식을 듣습니다.
샘플 데이터로 PC와 앱을 직접 써 봅니다.
엑셀 고객 명단은 파일 그대로 올리면 끝입니다. 조직도도 함께 옮깁니다.
회사 로고, 조직 구조, 알림 문구를 맞춥니다.
관리자와 설계사 교육 후 바로 씁니다.
알림톡 발송료, 데이터 이전, 맞춤 개발, 부가세 등 세부 조건은 도입 상담 때 안내합니다.
회사 운영에 필요한 회계·인사·급여·결재·거래처 관리를 하나의 ERP로 제공합니다. 업종에 상관없이 쓸 수 있고, 대표님에게는 회사 운영을 돕는 AI 전문가 4명을 붙여 드립니다.
매일 아침 회사 현황을 브리핑하고, 대표님 결정이 필요한 것만 올립니다.
자금 흐름과 손익을 숫자로 보여 주고, 세금 신고 일정과 미수금을 챙깁니다.
입·퇴사와 근태, 급여 일정을 살피고 놓치기 쉬운 노무 신고를 알려 줍니다.
거래처별 매출과 견적·계약 진행을 정리하고, 다음에 연락할 곳을 짚어 줍니다.